Серый лохматый кот лежит в открытой форточке свесив лапу. На улице яркое, но холодное осеннее солнце. Кот нежится в потоке теплого воздуха из комнаты и наблюдает за улицей.
После ночного заморозка деревья окончательно сбросили листья. Они сплошным слоем лежат на газонах, пестрые, бурые и желтые. Скоро их сдует ветер, намочит дождь и разорвет метла дворника.
На солнечном месте, усыпанном желтыми кленовыми листьями, гуляют две собаки. Одна большая, гладкая и толстенькая, другая наоборот, лохматая и маленькая. Ну, гуляют, это не правильно. Гуляет большая, ворошит листья, обнюхивает кусты. А маленькая, зачем-то прилипшая своей попой к попе большой собаки, только стоит на передних лапах. Задние до земли не достают и она сгребает листья передними, когда большой собаке вздумается пройтись. Когда большая останавливается, маленькая изгибается, поскуливая пытается обратить на себя внимание "Я тут, осторожнее!"
Кот вкусно зевает, с снисходительной брезгливостью дергает ухом и окончательно закрывает глаза. Слегка поворачивает голову, устраиваясь по удобнее. Ему снится весна...